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周一机构强推买入极度低估6股

2019-06-14 22:00:39来源:励志吧0次阅读

周一机构强推买入极度低估6股

亚厦股份(百科)(002375):业绩预告基本符合预期,模式创新将提升估值 收入增长稳健,利润率持续提高。13年收入同比仍维持了25%以上的稳健增长,营业利润率同比提高1.1个百分点至8.9%,净利润率提高0.9个百分点至7.5%,预计为同时受益于毛利率的提升和费用率的降低。装饰行业龙头企业凭借的管理水平提升利润率的趋势仍在延续,并获得高于行业的成长速度。 模式创新打开更大的市场空间,首先切入智能家居。在公装业务仍维持稳健增长的基础上,装饰龙头企业凭借管理、资金和平台优势开始积极介入产业链里新的业务环节。公司成立子公司进入智能家居是业务模式创新的步,对产业链的整合不仅能提高原有装饰业务的效率,加快周转,同时也打开了新的市场空间,为公司实现持续快速的增长奠定基础。 非公开增发预计上半年完成,充实资金实力;订单高增长做好发力准备。公司非公开增发已经获证监会批准,预计上半年完成;增发将带来11亿元的资金,结合当前在手现金,将支撑公司未来两年的高速成长。同时,公司13年上半年订单同比增长38%,预计全年订单增长仍将在30%以上,对比12年14%的增速大幅提高,为14年实现更快的增长做好了发力准备。 管理升级提高效率和动力。公司对管理层进行了较大幅度的调整(百科),并着重改进管理方法,旨在提高管理效率和管理半径,为公司突破百亿收入后的持续快速增长打下基础。 估值与建议:我们维持盈利预测,2014年每股收益1.92元。前期股价伴随市场对房地产风险的担忧出现快速下探,当前股价对应14年的P/E仅有12.2x,估值再创历史水(百科)平,当前股价仅高出股权激励的行权价不足10%,反映了较低的预期。然而,公司传统业务业绩扎实,年报一季报都将有良好的业绩支撑;新业务模式的创新则打开市场的想象空间,能有效提升估值,配合公司非公开增发即将进行,我们维持“推荐”的评级,给出目标价30元,对应16x的2014年P/E,建议投资者积极介入。中金公司 双箭股份(002381):产品结构调整 成本优势护航 双箭股份(002381,股吧(百科))2013年实现营业收入11.32亿元,同比下降4.3%;归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比增加40.43%;实现每股收益0.61元,符合我们预期。 发展趋势 13年公司完成输送带产品销量3,167万平方米,YoY2.36%,其中外销营业收入2.23亿元,同比下降13.50%。产量达到3199万平方米,同比增长8.74%。

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